RISE Life Science Corp. annonce la clôture du financement sans courtage

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Toronto, Ontario – (Newsfile Corp. – 15 avril 2021) – RISE Life Science Corp. (CSE: RLSC) (“SE LEVER” ou la “Compagnie“) annonce qu’elle a clôturé la dernière tranche de son offre de placement privé sans courtier, précédemment annoncée, de reçus de souscription pour un produit brut de 621 000 USD par le biais de l’émission de 621 reçus de souscription (le”Reçus d’abonnement“) au prix de 1 000 USD par reçu d’abonnement (le”Offre“).

Le produit brut de l’Offre (le “Produit entiercé“) sont détenus sous séquestre au nom des abonnés des reçus de souscription par un agent séquestre, (le”Agent d’entiercement“), conformément aux termes d’un contrat de récépissé d’abonnement (le”Contrat de reçu d’abonnement“) daté du 4 mars 2021 entre la Société et l’agent d’entiercement. Chaque reçu de souscription sera automatiquement converti, sans paiement d’aucune contrepartie supplémentaire et sans autre action de la part de son détenteur, en parts (le”Unités“) de la Société après satisfaction ou renonciation aux conditions de libération du séquestre (“Conditions de libération d’entiercement“) énoncée dans la convention de réception de souscription et avant un événement de résiliation (tel que défini ci-dessous), sous réserve d’ajustement dans certains événements. Chaque unité sera composée d’un certain nombre d’actions ordinaires du capital de la Société et d’un certain nombre d’actions ordinaires des bons de souscription de la Société qui seront déterminés à une date ultérieure en référence à un financement proposé devant être complété par Britannia Bud Canada Holdings Inc. (“Britannia“) dans le cadre de la transaction proposée d’achat d’actions, de fusion, de fusion ou de plan d’arrangement statutaire entre la Société et Britannia, à réaliser essentiellement conformément à la lettre d’intention datée du 14 septembre 2020, telle que modifiée, en vertu de laquelle le La société combinerait des entreprises avec Britannia (la “Transaction proposée“).

Le produit de l’entiercement sera remis à la société une fois que les conditions suivantes de libération de l’entiercement sont les suivantes:

• Lors de la conclusion par la Société d’un accord définitif relatif à la transaction proposée; et

• La Société ayant remis un avis à l’agent d’entiercement, confirmant que les conditions énoncées en (a) ci-dessus ont été remplies ou levées.

Dans le cas où: (i) l’agent d’entiercement ne reçoit pas l’avis de libération avant 17 h 00 (heure de Toronto) à cette date qui tombe 150 jours après la date de clôture (le “Date limite de libération de l’entiercement“); ou (ii) avant la date limite de libération de l’entiercement, la Société annonce au public qu’elle n’a pas l’intention de procéder à la transaction proposée et / ou de satisfaire aux conditions de libération de l’entiercement (chacune, un”Événement de résiliation“), le produit entiercé (plus les intérêts courus sur celui-ci) sera retourné aux titulaires des reçus de souscription au prorata et les reçus de souscription seront annulés sans aucune autre action de la part des titulaires. Dans la mesure où les fonds entiercés ne sont pas suffisants pour rembourser le prix d’émission global payé aux détenteurs des reçus de souscription, la société sera responsable et redevable de contribuer les montants nécessaires pour combler tout déficit.

Les titres émis dans le cadre de l’Offre (y compris les reçus de souscription et les actions unitaires, les bons de souscription et les actions de bons de souscription) seront soumis à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les titres qui seront émis dans le cadre de l’Offre ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le “US Securities Act“), ou de toute loi américaine sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, ressortissants américains (au sens du US Securities Act) en l’absence d’enregistrement ou de toute exemption applicable de les exigences d’enregistrement du US Securities Act et des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans aucun juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

L’Offre est considérée comme une transaction entre parties liées au sens de l’Instrument Multilatéral 61-101 (“MI 61-101“) en tant que dirigeant et administrateur de la Société souscrit à 400 reçus de souscription dans le cadre de l’Offre. Cette transaction entre parties liées est exemptée des exigences formelles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires du MI 61-101 car ni la juste valeur marchande des titres émis à la partie liée, ni la contrepartie payée par les parties liées ne dépassait 25% de la capitalisation boursière de la Société. Les participants à l’Offre et l’étendue de cette participation n’ont été finalisés que peu de temps avant la réalisation de la dernière tranche de l’Offre. Par conséquent, il n’a pas été possible de divulguer publiquement les détails de la nature et de l’étendue de la participation des parties liées à la dernière tranche de l’Offre conformément à une déclaration de changement important déposée au moins 21 jours avant la réalisation de la dernière tranche de l’Offre.

Description de Britannia et de ses activités

À propos de Britannia

Britannia Life Sciences est une société de services de laboratoire et de développement de produits axée sur le Royaume-Uni et l’Europe qui fournit un soutien de bout en bout aux entreprises développant des produits dans les domaines des cosmétiques, des aliments et des nutraceutiques avec des services comprenant des formulations, des évaluations de la sécurité, des tests analytiques, un soutien réglementaire, des consommateurs évaluations et essais cliniques. La Société a développé une expertise dans le développement de produits topiques et comestibles à base de cannabis ainsi que sur les questions juridiques et réglementaires, y compris les autorisations de nouveaux aliments. www.britannia.life

Description de RISE et de ses activités

RISE développe et fait actuellement évoluer des formulations à base de chanvre à usage médical et adulte pour créer des produits de santé et de bien-être à usage général pour la catégorie de consommateurs émergente rendue possible par la légalisation du chanvre aux États-Unis conformément à l’Agricultural Improvement Act de 2018. La société a lancé ses produits de bien-être sexuel à base de CBD en juin 2018. L’acquisition de Life Bloom Organics en juillet 2018 a élargi le portefeuille de produits CBD de RISE à partir de produits de santé et de bien-être sexuels pour inclure le bien-être général, le sommeil, le sport et la récupération musculaire et les produits PMS et donne accès aux canaux de distribution et de production existants de Life Bloom aux États-Unis et en Californie en particulier. RISE tire également parti du processus exclusif de nanotisation du CBD de Life Bloom pour une biodisponibilité accrue (sans psychoactivité) dans les futurs produits créés sous l’égide de la marque RISE.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les déclarations dans ce communiqué de presse qui sont des déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes concernant les facteurs spécifiques divulgués ici et ailleurs dans les dépôts périodiques de RISE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, des mots tels que “sera, pourrait, planifier, continuer, estimer, s’attendre, avoir l’intention, peut, potentiel, croire, devrait, cibler, objectifs, projections, anticipé” et expressions similaires, sont des déclarations prospectives . Les déclarations prospectives peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations comprenant les attentes de la société en ce qui concerne la poursuite de nouvelles opportunités et sa croissance future et d’autres déclarations de fait.

Bien que RISE ait tenté d’identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations ne correspondent pas aux attentes, aux estimations ou aux réalisations. prévu, y compris, mais sans s’y limiter: la capacité de la Société à réaliser la Transaction proposée; volatilité récente du marché; la crise du COVID-19; conditions économiques générales; les développements législatifs ou réglementaires en cours et proposés, y compris l’impact des modifications des lois et règlements et leur application; recours à des modèles de financement; les risques opérationnels et d’infrastructure, y compris d’éventuelles pannes d’équipement et la performance des systèmes de technologie de l’information; l’intensification de la concurrence résultant de concurrents établis et de nouveaux entrants dans les entreprises dans lesquelles la Société exerce ses activités; une couverture d’assurance d’une portée suffisante pour satisfaire toute réclamation en responsabilité civile; les fluctuations du nombre total de clients; changement technologique et obsolescence; la perte des services des principaux cadres supérieurs; lois sur la protection de la vie privée; effet de levier et clauses restrictives; les fluctuations du calendrier de trésorerie et du montant des dépenses en immobilisations; les risques fiscaux; l’imprévisibilité et la volatilité du prix des titres de la Société; dilution; et les ventes futures des titres de la société. Les autres risques comprennent les risques opérationnels liés à l’exploitation aux États-Unis; Risques liés à la réglementation fédérale américaine; la variation des réglementations des États américains; modification des lois américaines sur le cannabis; risques de sécurité; les risques liés aux permis et autorisations; les risques liés aux acquisitions potentielles; les risques en matière de responsabilité, les plaintes pour exécution, etc. risques bancaires; les risques liés au marketing, aux ventes, à la fabrication et à la distribution concernant nos plans de croissance de produits; changements de lois; historique d’exploitation limité; dépendance vis-à-vis de la direction; les exigences de financement supplémentaire; entraver la croissance du marché et l’adoption par l’État en raison d’une opinion publique et d’une perception incohérentes de l’industrie du cannabis à usage médical et adulte; et le changement réglementaire ou politique. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes ou que les attentes ou estimations de la direction concernant les développements, circonstances ou résultats futurs se matérialiseront. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats ou événements prévus dans ces déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats ou événements réels. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Pour les demandes des investisseurs, veuillez contacter:

Scott Secord, président exécutif
ssecord@riselifescience.com
T. 416.433.9259

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