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Red White & Bloom conclut un financement de 44,5 millions de dollars américains et retire une dette de 7,7 millions de dollars américains

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-Les transactions fournissent une injection nette de liquidités de 36,8 millions de dollars américains-
-Finance entièrement le budget initial pour l’expansion de la Floride-
-Fournit un fonds de roulement pour soutenir la stratégie de marque et d’expansion du Michigan-

TORONTO, 7 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Red White & Bloom Brands Inc. (CSE : RWB et OTC : RWBYF) («RSF » ou la « Compagnie« ) a le plaisir d’annoncer la finalisation de certaines opérations de financement qui prévoient environ 36,8 $ US de nouvelles liquidités et le remboursement de 7,7 millions $ US de dette.

« Comme en témoigne l’annonce d’aujourd’hui, nous continuons de démontrer notre capacité à accéder à l’expansion et au fonds de roulement nécessaires, de la manière la moins dilutive possible pour nos actionnaires, pour exécuter notre stratégie. Avec la pré-qualification annoncée précédemment dans l’État du Michigan et cette injection de liquidités, nous allons maintenant nous diriger de manière agressive vers la prise de contrôle de notre investissement dans le Michigan dans lequel la stratégie de croissance immédiate comprend le changement de marque de nos dispensaires sous la bannière High Times et la préparation de l’expansion des installations de culture afin que nous puissions démarrer dès l’inspection finale », a déclaré Brad Rogers, PDG et président de RWB, ajoutant : « Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux investisseurs stratégiques en Floride. Ce groupe d’investisseurs dispose d’importantes capacités de conception/construction dans l’État de Floride et sera un ajout bienvenu alors que nous nous lançons dans une expansion agressive dans cet État.

Des détails

La Société a précédemment clôturé un placement privé d’« unités pour emprunt » sans intermédiaire de 8 445 426 unités (le «Unités») au prix de 1,15 $ CA par part pour un produit brut de 9 712 239 $ CA (ou 7 769 792 $ US). Chaque unité consiste en une action privilégiée convertible de série II de RWB (chacune uneAction de série II« ) et un demi-bon de souscription d’actions ordinaires (les deux demi-bons de souscription étant un « Garantir»). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire supplémentaire (chacune uneRSF Partager”) au prix de 1,15 $ CA par action RWB jusqu’au 12 mai 2023. En plus de la détention légale de 4 mois, les investisseurs ont convenu d’un blocage de 12 mois de leurs actions.

De plus, RWB a réalisé un placement privé auprès d’un acheteur sans lien de dépendance (le «Acheteur« ) d’une débenture non garantie d’un montant en capital de 6 500 000 $ US (la « Débenture»). La débenture porte intérêt au taux de 12 % par année et vient à échéance 150 jours à compter de la date d’émission. En contrepartie de l’achat de la débenture par l’acheteur, RWB a payé à l’acheteur des frais de montage au moyen de l’émission de 531 000 actions de RWB. Le produit brut de la débenture sera utilisé par RWB aux fins du fonds de roulement.

De plus, le 4 juin 2021, la filiale en propriété exclusive de RWB, RWB Florida LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware («RSF Floride”) a conclu des accords pour une augmentation de capital totale de 30 234 224 $ US. L’augmentation comprend un investissement de 11 337 834 $ US de certains investisseurs stratégiques (collectivement, le «Investisseurs« ) directement dans RWB Florida (le « Opération d’investissement»). Aux termes de la Transaction d’Investissement, les Investisseurs recevront une participation directe dans RWB Florida sous la forme d’intérêts de membre de Classe B représentant au total 17,70 % des intérêts en circulation de la Société. Parallèlement à l’Opération d’Investissement, les Investisseurs ont avancé un total de 18 896 390 $ US en dette subordonnée à RWB Florida à un taux d’intérêt de 8 % échéant dans 36 mois (le «Dette»). La dette est subordonnée à la dette existante, garantie par une cession de certains intérêts collatéraux, est garantie par RWB et, au gré du détenteur, est convertible en actions de RWB au prix de 2,75 $ US. En outre, les investisseurs disposent d’une option de 5 jours pour investir environ 4 millions de dollars US supplémentaires sensiblement aux mêmes conditions.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des US Persons à moins que enregistré en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou une dispense d’un tel enregistrement est disponible.

À propos de Red White & Bloom Brands Inc.
La Société se positionne pour être l’un des trois principaux opérateurs de cannabis multi-États actifs dans le secteur légal du cannabis et du chanvre aux États-Unis. RWB concentre principalement ses investissements sur les principaux marchés américains, notamment le Michigan, l’Illinois, la Floride, le Massachusetts, l’Arizona et la Californie en ce qui concerne le cannabis, et aux États-Unis et à l’international pour les produits CBD à base de chanvre.

Pour plus d’informations sur Red White & Bloom Brands Inc., veuillez contacter :

Brad Rogers, PDG et président
604-687-2038

Tyler Troup, directeur général
Groupe circadien IR
IR@RedWhiteBloom.com

Visitez-nous sur le web: www.RedWhiteBloom.com

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Ni le CSE ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques du CSE) n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude de ce communiqué.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives qui sont basées sur les convictions de la direction et reflètent les attentes actuelles de la Société. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « estimer », « projeter », « croyance », « anticiper », « avoir l’intention de », « s’attendre », « planifier », « prévoir », « peut » ou « devrait » et le négatif de ces mots ou de telles variations sur ceux-ci ou une terminologie comparable sont destinés à identifier les déclarations et informations prospectives. Rien ne garantit que ces transactions produiront des résultats conformes aux attentes de la direction. Ces déclarations et informations reflètent le point de vue actuel de la Société en ce qui concerne les risques et les incertitudes qui peuvent entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux envisagés dans ces déclarations et informations prospectives.

De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels, ou d’autres événements futurs, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques suivants : risques associés à la mise en œuvre du plan d’affaires de la Société et des questions s’y rapportant, risques associés à l’industrie du cannabis, concurrence, changements réglementaires, besoin de financement supplémentaire, dépendance à l’égard du personnel clé, marché la taille et la volatilité du cours et du volume des actions ordinaires de la Société. Les déclarations prospectives sont faites sur la base des croyances, estimations et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si ces croyances, estimations et opinions ou d’autres circonstances devaient changer. Les investisseurs sont mis en garde contre l’attribution d’une certitude indue aux déclarations prospectives.

Il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou sous-entendus par les déclarations et informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux activités proposées par la Société, tels que l’échec de la stratégie commerciale et de la réglementation gouvernementale ; les risques liés aux opérations de la Société, tels que les besoins de financement supplémentaires et l’accès au capital, le recours à un personnel clé et qualifié, l’assurance, la concurrence, la propriété intellectuelle et des chaînes d’approvisionnement fiables ; les risques liés à la Société et à ses activités en général ; risques liés aux approbations réglementaires. La Société prévient que la liste de facteurs importants qui précède n’est pas exhaustive. Lorsqu’ils s’appuient sur les déclarations et informations prospectives de la Société pour prendre des décisions, les investisseurs et autres personnes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d’autres incertitudes et événements potentiels. La Société a supposé une certaine progression, qui pourrait ne pas se réaliser. Il a également supposé que les facteurs importants mentionnés dans le paragraphe précédent n’entraîneront pas de différences importantes entre ces déclarations et informations prospectives et les résultats ou événements réels. Cependant, la liste de ces facteurs n’est pas exhaustive et est sujette à changement et rien ne garantit que ces hypothèses refléteront le résultat réel de ces éléments ou facteurs. Bien que la Société puisse choisir de le faire, elle ne s’engage pas à mettre à jour ces informations à un moment donné.

LES INFORMATIONS PROSPECTIVES CONTENUES DANS CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE REPRÉSENTENT LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET, EN CONSÉQUENCE, PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DEVRAIENT PAS ACCORDER UNE IMPORTANCE INDUITE À DES INFORMATIONS PROSPECTIVES ET NE DEVRAIENT PAS SE FIER À CES INFORMATIONS À TOUTE AUTRE DATE. BIEN QUE LA SOCIÉTÉ PEUT CHOISIR, ELLE NE S’ENGAGE PAS À METTRE À JOUR CES INFORMATIONS À TOUT MOMENT PARTICULIER, SAUF SI REQUIS CONFORMÉMENT AUX LOIS APPLICABLES.


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Source traduite : https://www.streetinsider.com/Globe+Newswire/Red+White+and+Bloom+Closes+US%2444.5+Million+in+Financing+and+Retires+US%247.7+Million+in+Debt/18525984.html

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